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液化空气成为首批在中国发行“熊猫债券”的欧洲企业之一

液化空气在中国大陆市场成功发行首期债券(熊猫债券),面值共计22亿元人民币(约2.8亿欧元),成为首批在中国市场发行“熊猫债券”的欧洲企业之一。液化空气于2011年成为首家在香港债券市场发行以人民币计价的“点心债券”的法国企业,而后于2015年成为首家在台湾债券市场发行台湾地区债券的跨国公司。

此次交易通过私募方式向中国机构投资人定向发行,分为两种不同期限的债券,三年期和五年期,利率分别为5.95%和6.40%。五年期债券(迄今为止欧洲企业成功发行熊猫债券的最长期限)反映了液化空气集团着眼于业务的长远发展。

这些债券由法国液化空气集团财务公司发行,法国液化空气股份有限公司担保,主要信息如下:

  • 面值总额:22亿元人民币,分两种期限
  • 发行方:法国液化空气集团财务公司
  • 担保方:法国液化空气股份有限公司
  • 期限:三年和五年
  • 形式:固定利率
  • 票面利率(每年付息一次):
    三年期利率 5.95%(14亿元人民币)
    五年期利率 6.40%(8亿元人民币)

此次债券发行所募集资金将用于液化空气在华的新投资项目以及偿付过往投资的相关债务。这一新的融资来源有助于扩大集团在亚洲的投资者群体。

Fabienne Lecorvaisier,(负责财务的集团执行副总裁)表示:“液化空气成功在中国大陆发行首期熊猫债券,意义重大,充分反映集团希望在当地的债券市场实现融资渠道多元化,同时进一步推动集团在华的业务发展。”

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吴佳音

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