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Air Liquide lance avec succès une émission obligataire à long terme de 500 millions de dollars

Paris, le
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  • Groupe

Air Liquide annonce le succès du lancement d’une émission obligataire sur le marché américain pour un montant de 500 millions de dollars américains sur une durée de 10 ans à un rendement actuariel de 2,362%. Par cette opération, le Groupe confirme sa volonté de développer des relations durables avec les investisseurs crédits américains.

Les principales caractéristiques des obligations sont les suivantes :

  • Montant : 500 millions de dollars américains,
  • Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air Liquide S.A.,
  • Maturité : 10 september 2029 (10 ans),
  • Règlement : 10 september 2019,
  • Format : taux fixe, remboursement in fine,
  • Coupon (payable semestriellement) : 2,250%.

Cette émission bénéficiera d’une notation, identique à celle de L’Air Liquide S.A., « A- » par Standard & Poor’s et « A-3 » par Moody’s.

Les fonds levés permettront au Groupe, dont la perspective crédit a récemment été relevée à « positive » par Standard & Poor's, de refinancer une émission obligataire en dollar américain arrivant à échéance en Septembre 2019, et de continuer à financer de manière durable sa croissance à long terme, tout en bénéficiant de taux d’intérêt américains historiquement bas. La structure du bilan du Groupe demeure solide et cette opération contribue à renforcer encore la liquidité et à réduire le coût moyen de la dette.

A la suite de cette opération, l’encours d’émissions obligataires réalisées à ce jour par le Groupe sera de l’ordre de 13,2 milliards d’euros, avec une maturité moyenne de 6 ans.

Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, a déclaré :

« Trois ans après l’émission inaugurale en dollar américain pour le refinancement de l’acquisition d’Airgas, le succès de cette transaction démontre la capacité du Groupe à accéder au marché obligataire américain pour financer durablement la croissance du Groupe aux États-Unis. »

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