Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire multi-tranches de 2 milliards d’euros

Suite au Capital Markets Day du 5 octobre et l’annonce du nouveau plan stratégique BEYOND, Air Liquide a réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire multi-tranches de 2 milliards d’euros. Après avoir diversifié ses sources de financement par le biais d’une émission obligataire sur le marché suisse au premier trimestre 2026, cette transaction marque le retour d’Air Liquide sur le marché Euro.

Le produit net de l'émission sera utilisé par Air Liquide pour le financement des besoins généraux du Groupe ainsi que pour le refinancement de la dette.

Cette opération, très significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d’émettre 2 milliards d’euros d’obligations avec des maturités de 2 ans, 5 ans et 10 ans. Compte tenu des couvertures mises en place, le taux d’intérêt moyen pondéré de l’émission est inférieur à 4.00% par an.

Cette émission bénéficiera d’une notation « A » par Standard & Poor’s et Scope Ratings et « A2 » par Moody’s.

Jérôme Pelletan, Directeur Financier Groupe et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide, a déclaré :

« Cette nouvelle émission, réalisée dans un environnement complexe, démontre la confiance des investisseurs dans la mise en œuvre de notre plan stratégique BEYOND à horizon 2030. Les capitaux levés viendront soutenir notre allocation de capital et stimuler l'expansion de nos activités sur les marchés d'avenir. »