Avec le succès de son augmentation de capital de 3,3 milliards d’euros, Air Liquide finalise le refinancement de l’acquisition d’Airgas

le 07 octobre 2016

Air Liquide finalise le refinancement de l’acquisition d’Airgas, réalisé en 3 étapes :

Une émission obligataire de 3 milliards d’euros, placée le 6 juin 2016
Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de 3,3 milliards d’euros lancée le 13 septembre et dont les résultats sont annoncés aujourd’hui
Une émission obligataire de 4,5 milliards de dollars américains, placée le 22 septembre 2016

Air Liquide (la « Société ») annonce aujourd’hui avoir finalisé le refinancement de l’acquisition de la société américaine Airgas, l’un des principaux fournisseurs de gaz industriels et de produits et services associés aux Etats-Unis d’Amérique.

Le montant brut de l’Augmentation de capital, qui constituait la 2^ème étape du refinancement, s’élève à 3 283 millions d’euros et se traduit par l’émission de 43 202 209 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles »).

A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 28 septembre 2016, la demande totale s’est élevée à approximativement 6,3 milliards d’euros, soit un taux global de souscription de 191,2 % :

40 334 395 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible ;
la demande à titre réductible a porté sur 42 266 306 Actions Nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 2 867 814 Actions Nouvelles.

Commentant le succès de ce refinancement, Benoît Potier, Président-Directeur Général d’Air Liquide, a déclaré : « Nous nous réjouissons du succès de cette augmentation de capital qui permet de finaliser dans un délai très court le refinancement de notre acquisition d’Airgas. Nous tenons à remercier nos actionnaires, individuels et institutionnels, pour leur soutien renouvelé.
L’acquisition et son refinancement ont pu être réalisés en moins d’un an et l’intégration d’Airgas, qui a débuté dès la clôture de la transaction, se poursuit conformément à notre plan. La demande élevée de souscription pour l’augmentation de capital ainsi que pour nos deux opérations obligataires témoigne de l’attractivité d’Air Liquide auprès des investisseurs et de leur confiance dans sa capacité à croître et à créer de la valeur sur le long terme. »

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des Actions Nouvelles interviendront le 11 octobre 2016. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000120073. A compter du 11 octobre 2016, le capital social de L’Air Liquide SA sera composé de 388 819 886 actions et s’établira à 2 138 509 373,00 euros.