Air Liquide lance avec succès une émission obligataire à long terme de 600 millions d’euros

Les caractéristiques principales sont les suivantes :

• Montant : 600 millions d’euros
• Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air Liquide SA
• Règlement : 16 Septembre 2022
• Echéance : 16 Septembre 2032 (10 ans)
• Format : Taux fixe, remboursement in fine
• Coupon : 2,875 % p.a.

Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire de 600 millions d’euros dédiée au refinancement de ses échéances obligataires de Septembre 2022 et au financement de sa croissance sur le long terme, et ce dans des conditions qui restent très compétitives malgré le récent resserrement des conditions du marché du crédit.

Cette opération, très significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d’émettre 600 millions d’euros d’obligations, à un coût global pour Air Liquide de 2,982% sur une durée de 10 ans.

Cette émission bénéficiera d’une notation « A » par Standard & Poor’s et « A2 » par Moody’s.

Jérôme Pelletan, Directeur Financier Groupe, a déclaré :

« Le succès de cette émission obligataire reflète la reconnaissance par les investisseurs de la qualité de la signature d’Air Liquide et de la solidité de son bilan. Dans une conjoncture dégradée, elle fait écho au caractère stable et résilient des résultats ainsi qu’à la forte capacité d’autofinancement du groupe Air Liquide, que Moody’s a reconnu il y a quelques jours en relevant sa note de crédit sur le Groupe.  »