Succès de l’offre publique sur LVL Médical Finalisation de l’acquisition

Comme annoncé le 8 juin dernier, Air Liquide* a lancé une offre publique d'achat simplifiée sur LVL Médical, après avoir acquis 70,49 % du capital de la société auprès des actionnaires contrôlant de concert la société.

L’Autorité des Marchés Financiers a rendu publics ce jour les résultats de l’offre publique sur les actions et les BSAAR** LVL Médical, qui s’est déroulée du 21 septembre 2012 au 11 octobre 2012 inclus. 1 443 092 actions et 20 087 BSAAR ont été acquis durant l’offre. Air Liquide détient donc 9 547 123 actions, représentant 89,12 % du capital et 89,09 % des droits de vote de LVL Médical, ainsi que 25 862 BSAAR. En tenant compte des 940 108 actions autodétenues par LVL Médical Groupe, Air Liquide détient désormais plus de 95 % du capital de LVL Médical.

Air Liquide va solliciter dans les prochains jours la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sur la totalité des actions et des BSAAR LVL Médical qu’elle ne détient pas encore. Le retrait obligatoire sera réalisé aux mêmes prix que ceux de l’offre, soit 30,89 euros par action et 13,20 euros par BSAAR.

LVL Médical est un prestataire de santé à domicile, acteur historique de ce métier en France, qui prend en charge 50 000 patients sur tout le territoire. L’entreprise compte 750 collaborateurs en France et son chiffre d’affaires en France en 2011 s’est élevé à 104 millions d’euros.

L’opération permet à Air Liquide de détenir, pour un montant d’investissement net de 316 millions d’euros, les activités françaises de LVL Médical.

Pascal Vinet, Directeur des Opérations Mondiales Santé et membre du Comité Exécutif du Groupe, a déclaré : « Nous nous réjouissons du succès de l’offre publique sur LVL Médical, qui va nous permettre d’effectuer un retrait obligatoire et ainsi de détenir, dès ce mois d’octobre, 100 % du capital de LVL Médical. Cette acquisition et celle de Gasmedi en Espagne finalisée en septembre dernier, confirment notre place de leader en Europe dans la Santé à domicile. L’expertise de ces deux sociétés alliée à notre capacité d’innovation nous permet d’accélérer notre développement. La Santé est un des leviers de croissance du Groupe. »

* par l’intermédiaire de sa filiale, Air Liquide Santé International
** BSAAR : bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables