Air Liquide lance avec succès une émission obligataire à long terme de 500 millions d’euros

Les caractéristiques principales sont les suivantes :

• Montant : 500 millions d’euros
• Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air Liquide SA
• Règlement : 20 Septembre 2021
• Echéance : 20 Septembre 2033 (12 ans)
• Format : Taux fixe, remboursement in fine
• Coupon : 0,375 % p.a.

Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros dédiée au refinancement de son échéance obligataire de Septembre 2021 et au financement de manière durable de sa croissance à long terme, et ce dans des conditions très compétitives.

Cette opération, significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d’émettre 500 millions d’euros d’obligations, à un coût global pour Air Liquide de 0,390% sur une durée de 12 ans.

Cette émission bénéficiera d’une notation « A » par Standard & Poor’s et « A3 » par Moody’s.

Jérôme Pelletan, Directeur Financier Groupe, a déclaré :

“Air Liquide bénéficie de conditions de marché favorables pour refinancer ses échéances obligataires et financer sur le long terme la poursuite de sa croissance durable dans ses nombreux métiers. Les bonnes conditions dans lesquelles le Groupe a réalisé cette émission obligataire reflètent la reconnaissance par les investisseurs, et récemment par l’agence de crédit Standard & Poor’s, de la continuité du renforcement du bilan du Groupe, notamment depuis l’acquisition d’Airgas en 2016. Elle vient compléter la première émission obligataire verte que nous avons réalisée en mai pour financer et refinancer plus particulièrement plusieurs projets de développement durable, notamment dans l’hydrogène, le biogaz et l’oxygène. ”