Renouvellement d’une ligne de crédit syndiquée pour un milliard d’euros

Air Liquide a signé le 15 novembre 2011 avec 17 banques proches du Groupe d’une nouvelle ligne de crédit syndiquée multidevises portant sur un montant d’un milliard d’euros. Cette ligne de crédit sera dédiée aux besoins généraux du Groupe et remplacera la ligne de crédit syndiquée multidevises existante de 1,2 milliard d’euros signée le 20 juillet 2004 et qui arrive à maturité en juillet 2012. Cette ligne de crédit syndiquée représente une partie des sources de liquidités mises à la disposition d’Air Liquide par les banques.

La maturité de cette nouvelle ligne de crédit est de 5 ans, avec deux extensions d’une année supplémentaire à la discrétion des banques. La notation long terme d’Air Liquide par Standard & Poor’s est « A » (stable).

BNP Paribas, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Citigroup, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Société Générale Corporate and Investment Banking et Sumitomo-Mitsui Banking Corporation ont été désignés Bookrunners (chefs de file) de la transaction. Citigroup est intervenu en tant que coordinateur pour le compte d’Air Liquide. HSBC a été désigné agent de la facilité.

Le succès de cette syndication témoigne de la confiance des banques dans la qualité de crédit d’Air Liquide et du fort soutien dont le Groupe bénéficie de la part de ses principaux partenaires financiers.