Émission d’un Placement Privé Américain, pour un montant total de 700 millions de dollars

Air Liquide Finance a finalisé avec succès un Placement Privé Américain auprès de plus de 20 investisseurs afin d’émettre de nouvelles obligations « senior unsecured » pour un montant total de 700 millions de US dollars, soit environ 560 millions d’euros. Les fonds seront mis à la disposition du Groupe entre juillet et septembre 2012.

Ces obligations sont réparties en trois tranches :

 
Ces obligations, garanties par Air Liquide SA, permettront notamment de refinancer la dernière tranche du Placement Privé précédemment émis par American Air Liquide, Inc. en 2004 arrivant à échéance en août 2012.

Le Groupe Air Liquide est présent aux États-Unis depuis 1916 et emploie aujourd’hui environ 5 000 collaborateurs sur plus de 200 sites, pour les clients de la Grande Industrie, de l’Industriel Marchand, de l’Électronique et de la Santé.

Le succès de ce Placement Privé US témoigne de la confiance des investisseurs américains dans la solidité financière d’Air Liquide. Cette transaction contribue à la diversification de la base d’investisseurs du Groupe, et bénéficie de conditions de marché attractives liées à des taux de référence proches de leurs plus bas historiques. Cette opération contribuera au financement du développement du Groupe aux États-Unis, et lui permettra de poursuivre sa stratégie de croissance à long terme.

Principales caractéristiques du Placement Privé US

• Émetteur : Air Liquide Finance
• Garant : L’Air Liquide SA
• Format : Taux fixe, remboursement in fine
• Montant : 700 millions de dollars
• Échéance : 2022, 2024 et 2027
• Coupon : 3,11 %, 3,26 % et 3,46 %